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Vorgehensweise

Zeit/Ablauf der Beratungfür Geld und Sachwerte

Um Ihnen eine Vorstellung unserer Vorgehensweise zu ermöglichen, möchten wir Ihnen die typischen Phasen einer Honorarbearbeitung aufzeigen. Der Inhalt der eigentlichen Beratungsleistung ist natürlich jeweils individuell auf Sie und Ihre Bedürfnisse ausgerichtet. Die typischen Phasen sind:

  • Sondierungsgespräch
    Hierbei werden die Rahmenbedingungen und Ihre persönlichen Ziele und Bedürfnisse ermittelt. Darunter fällt auch die Vereinbarung zum gewünschten Beratungsumfang und zur Honorarabrechnung.
  • Beratungsleistung
    Durch Analyse und Bewertungen verschiedenster Geld- und Sachwertanlagen wird unter Berücksichtigung Ihrer Vorgaben eine unabhängige Finanzexpertise erstellt.
  • Beobachtung und Evolution
    Die Investitionsentscheidung wird überprüft und die tatsächliche Entwicklung mit Ihren Zielen und Bedürfnissen verglichen.